Новости

Sep 18, 2023

Некоторые тарифы на морские перевозки рухнули, но реальное снижение цен еще далеко

Цены в самом волатильном сегменте морских перевозок рушатся, но верхние

Цены в наиболее нестабильном сегменте морских перевозок падают, но ведущим ритейлерам, таким как Walmart и Home Depot, не следует ожидать облегчения до весеннего сезона пересмотра контрактов, говорят отраслевые эксперты.

Спотовые ставки, которые охватывают от 10% до 40% морских контейнерных перевозок и считаются ключевым индикатором состояния отрасли, находятся в свободном падении на фоне надвигающейся рецессии и сдувания импортного пузыря в США, вызванного пандемией.

По данным платформы бронирования грузов Freightos, стоимость отправки контейнера из Азии в США на чувствительном к спросу спотовом рынке упала более чем на 80% по сравнению с сентябрьским пиком, превышающим 20 000 долларов за 40-футовый контейнер.

Крупные перевозчики, такие как Mediterranean Shipping Co. (MSC) и AP Moller-Maersk, также ожидают поставки сотен новых контейнеровозов, что увеличивает риск, поскольку у перевозчиков уже есть больше судов, чем им необходимо для удовлетворения сокращающегося спроса.

«После нескольких лет COVID, когда перевозчики полностью контролировали рынок, на рынке ощущается время окупаемости», — сказал Питер Санд, главный аналитик платформы для сравнительного анализа ставок воздушных и морских фрахтовых перевозок Xeneta.

Тем не менее, по мнению экспертов, ведущие клиенты, такие как Walmart, Home Depot и Amazon.com, не обязательно будут диктовать условия во время переговоров по контракту, которые обычно происходят примерно в мае.

Частично это связано с тем, что грузоотправители, которые ежегодно перевозят тысячи контейнеров, хотят предсказуемых цен.

Крупные грузоотправители «вступают в сезон покупок... желая знать, сколько будет стоить их груз. Они не заинтересованы в игре на [спотовом] рынке», покупая товары по более низким ценам, говорит эксперт по перевозкам Джон МакКаун.

В то же время Maersk и другие перевозчики заявили инвесторам, что будут продолжать поддерживать тарифы, отменяя рейсы, чтобы соответствовать сокращающемуся спросу. Они также сдают на слом маленькие старые «ржавые ведра», чтобы сократить вместимость.

Это означает, что покупатели будут страдать от более высоких цен еще немного, говорят эксперты.

«Американскому потребителю не следует ожидать, что это приведет к массовому снижению цен. Этого просто не произойдет», - сказал Джейсон Миллер, доктор философии, доцент кафедры управления цепочками поставок в Университете штата Мичиган.

Перевозчики подняли тарифы и получили рекордную прибыль во время пандемического всплеска судоходства из-за резкого роста спроса на морские услуги. Многие перевозчики отдавали приоритет грузам с более высокими спотовыми ставками и вывозили контейнеры с перебронированных судов, что привело к увеличению использования спотового рынка.

Однако к концу прошлого года эта тенденция начала меняться из-за падения импорта розничных товаров, таких как мебель, бытовая техника и одежда.

Генеральный директор компании по контейнерным перевозкам Ocean Network Express Джереми Никсон заявил в декабре, что краткосрочные спотовые ставки «достигаются дна».

Между тем, по данным морской консалтинговой компании Drewry, ставки по долгосрочным контрактам закончились в 2022 году примерно на 20 % ниже пика пандемии, составив более 8000 долларов США за контейнер. до пандемии ставка составляла около 1500 долларов.

Несколько факторов могут поддержать долгосрочные контрактные ставки, в том числе потрясения, вызванные вспышкой COVID-19 в Китае, войной на Украине и высокими затратами на рабочую силу.

Стив Шульт, вице-президент кооператива по выращиванию миндаля Blue Diamond Growers, делает ставку на то, что контрактные ставки не вернутся на уровень, существовавший до COVID-19.

«Это похоже на инфляцию», — сказал он. «На самом деле он никогда не опускается до конца».