Блог

May 18, 2023

Рынок грузовых авиаперевозок в мае пережил самые низкие показатели с марта 2020 года

Напряженность на мировом рынке грузовых авиаперевозок растет, направляясь в сторону более слабого рынка.

Напряженность на мировом рынке грузовых авиаперевозок растет в преддверии более слабых летних месяцев, при этом общие тарифы на авиаперевозки в мае упали до самого низкого уровня с марта 2020 года, поскольку беспокойные авиакомпании и экспедиторы отправились в поисках объемов, свидетельствует последний еженедельный анализ рынка, проведенный CLIVE Data. Услуги, входящие в состав Xeneta.

Глобальная спотовая ставка на авиаперевозки упала на 40 процентов в мае по сравнению с годом ранее, достигнув самого низкого уровня за последние три года в 2,41 доллара за кг, всего через несколько дней после того, как IATA предсказала, что доходы и доходность авиаперевозок могут упасть более чем на 31 и 29 процентов соответственно в 2023 году. .

Смягчение глобального спроса на авиаперевозки привело к менее серьезному снижению платного веса по сравнению с прошлым годом на -1 процент в мае, что является наименьшим ежемесячным снижением за последние 12 месяцев, но приток грузовых мест для пикового рынка летних путешествий для отдыха оказал большее влияние. понижательное давление на ставки. Мировые объемы грузовых авиаперевозок в мае продолжили увеличиваться двузначными цифрами, увеличившись на 14 процентов в годовом исчислении.

Меньший спрос и большая пропускная способность привели к неизбежному падению коэффициента динамической загрузки, согласно измерениям CLIVE глобального объема и веса перевезенных грузов и доступной мощности. Это было на -5 процентных пунктов ниже, чем в мае 2022 года (55 процентов).

Найл ван де Вау, директор по авиаперевозкам компании Xeneta, сказал, что беспокойство вызывает не только рост пропускной способности. «На рынке много амбициозных экспедиторов, которые хотят расти, но они не могут расти со своей нынешней клиентской базой, потому что нет спроса на авиаперевозки, поэтому, как мы подчеркивали в апреле, они стремятся получить большую долю от кто-нибудь другой.

«В то же время мы видим, что многие грузоотправители выходят на рынок сейчас, потому что они хотят обновить свои тарифы и получить выгоду от условий, отличающихся от тех, что были 3-6 месяцев назад. Претенденты на свой бизнес – а не действующие экспедиторы – чувствуют шанс. "Покупают объемы и предлагают низкие ставки. И независимо от того, получат они бизнес или нет, общие ставки падают, потому что грузоотправители часто остаются со своим текущим поставщиком, но ожидают, что они скорректируют свои ставки соответственно этому более низкому рыночному уровню", - сказал он. сказал.

Снижение фрахтовых ставок в годовом исчислении на большинстве основных магистралей в мае превысило средний показатель по отрасли. В соответствии с ухудшением показателей PMI, на рынке исходящих перевозок в Юго-Восточной Азии наблюдалось самое большое падение темпов в годовом исчислении среди ведущих транспортных коридоров. Спотовые тарифы на грузовые авиаперевозки в США и Европу за месяц упали на 68 и 62 процента соответственно. В Северо-Восточной Азии (за исключением материкового Китая) в США тарифы на грузоперевозки упали на 60 процентов по сравнению с прошлым годом. Единственным исключением является коридор Китай-США. По сравнению с годом ранее, зафиксировано лишь 31-процентное снижение, что ниже среднего показателя по отрасли, составляющего -40 процентов. Более того, это единственный коридор среди этих основных магистралей, где наблюдался рост цен по сравнению с месяцем ранее.

На это повлияло небольшое окно возможностей для грузовых авиаперевозок в мае, которое было связано с недавним отсутствием докеров из-за постоянных переговоров по трудовым контрактам на западном побережье США и ограничений по весу, установленных для прохождения через Панамский канал из-за низкого уровня воды. Однако, поскольку спрос на морские перевозки соответствует состоянию авиаперевозок, любые выгоды от перехода некоторых товаров с морского транспорта на воздушный, скорее всего, будут кратковременными и не окажут существенного влияния на глобальном уровне.

«Грузоотправители сейчас являются доминирующими игроками на рынке, поскольку экспедиторы и авиакомпании нервничают из-за того, что упускают или теряют объемы, которые фактически предлагаются на рынке.

«Это время «придерживаться или поворачиваться» для авиакомпаний и экспедиторов. Станут ли они более ориентированы на краткосрочную перспективу и щелкнут переключателем «давайте просто покупать объемы» или они пережидают это? Принимают ли они решительные меры Если компании будут счастливы использовать такую ​​тактику, мы сможем увидеть большее понижательное давление на рынок грузовых авиаперевозок, чем фактические изменения спроса/предложения.

«В моих разговорах с авиакомпаниями и экспедиторами во время Transport Logistic в Мюнхене в середине мая я слышал, что рынок работает медленно, но паники не было. Но общее настроение рынка, похоже, меняется. Теперь все больше авиакомпаний и экспедиторов явно становятся нервничают, признают тот факт, что надежды на рост спроса в пик сезона позднее в этом году тают», — заявил ван де Вау.